导读

装机量和技术迭代，锂电市场远没有进入 " 深水区 "。

和主机厂的工程师们聊天，大家给出的反馈出奇的一致。" 今年很多东西都缺，缺芯片，缺电池 "，" 这种缺，非常像打地鼠，这块刚刚补齐，那块又处于紧张的状态了。"

芯片的事，已经聊过很多，那么，电池的供需又处于什么状态？

●磷酸铁锂，高歌猛进●

犹记得，7 月，磷酸铁锂电池的装机量超过了三元锂电池的装机量。

8 月，这个势头继续延续。我们仍然关注装机量的问题，该月，我国动力电池装机量为 12.6GWh，同比增长 144.9%，环比增长 11.2%。

其中，三元锂电池共计装机 5.3GWh，同比增长 51.9%，环比下滑 2.1%；磷酸铁锂电池共计装机 7.2GWh，同比上升 361.8%，环比上升 24.4%。

1-8 月，我国动力电池装机量累计为 76.3GWh，同比增长 176.3%。

在累计的 8 个月中，三元锂电池装机量为 40.9GWh，占比为 53.6%，同比增长 111.2%；磷酸铁锂电池装机量为 35.2GWh，占比为 46.2%，同比增长 338.6%。

一个最显而易见的结论：磷酸铁锂高歌猛进，7 月、8 月的装机量，已经超过三元锂电池。即使在累计装机量中，磷酸铁锂的装机量，已经逐渐逼近于三元锂电池。

●宁德时代、比亚迪市占率再提升●

汽车的发展路线，逐渐清晰起来。基本可以拆分为两条：一条是电动化，另外一条是智能化。

电动化本身离不开电池技术，而智能化技术的发展，电动化又是最佳的载体，所以，同样绕回了电池技术。

从企业层面讲，装机量排名基本形成一个稳定的格局，但朝着头部集中的趋势并未停滞。

8 月，宁德时代以 6.5GWh 的装机量，排在榜单第一位，市占率达到了 51.7%，相比于 7 月 50.1% 的市占率，继续向上提升。

比亚迪排在第二位，8 月的装机量为 2.4GWh，市占率为 19.1%，相比于 7 月 16.8% 的市占率，同样有了持续扩张的态势。

一言以蔽之，在锂电市场，仍是 " 头部集中 " 的局面。宁德时代、比亚迪，双雄争霸，合计市占率已经超过了 70%。

再往下数，国轩高科 8 月份排在第三位，装机量为 0.69GWh，市占率达到了 5.5%。国轩高科的 " 主营 " 电池是磷酸铁锂，趁着磷酸铁锂电池的攀升，国轩高科也具备了稳固前三甲的实力。

中航锂电排在了第四位，8 月装机量为 0.62GWh，市占率从 7 月的 6.8% 下滑到 4.9%。之后，则是蜂巢能源、孚能科技等，至少，这些公司都在锂电市场贡献着自己多元的色彩。

多元，于行业而言，是一个积极的方向。诸多车企，同样在思考一个问题，在如此集中的锂电市场中，过分依赖宁德时代，会不会遇到瓶颈与掣肘？

简而言之，并不排除这种可能。孤悬一脉之上，终究是风险。

所以，诸多车企也有 PLAN B 的想法，就像当初把发动机捏在手里一样，电池更要尽可能纳于手心。

上汽集团考虑推出车电分离 " 电池银行 " 的规划，将于今年底底或明年初，推出统一规格的电池包，可支持磷酸铁锂、三元锂、高镍电池，甚至固态电池电芯。或许不生产电芯，但会丰富电池种类的选择。

广汽集团，有一个 " 中子星战略 "，他们拟从几个方面进行技术升级。

在电芯方面，包括海绵硅负极片电池技术和超级快充电池技术，直接锚定续航和充电问题；在 BMS 系统方面，则以域控制管理和大数据应用为电池安全着想。

德国大众，同样搞出了一个 " 电池日 "；美国福特，成立了全球电池创新中心，直接倾力于动力电池制造。

应了那句话，行走江湖，多少还要留一手。

●电池新概念，层出不穷●

当电池成为行业焦点的时候，技术创新，也会一轮接着一轮。

前两天，蔚来推出了 75kWh 的三元铁锂电池。这是一个混搭的结构，其实，混搭在电池技术中，也是一个全新的发展方向。

从原理上讲，三元锂电池能量密度高，低温性能好，而磷酸铁锂电池成本低、安全性能好，彼此的优点可以相互结合，缺点还可以互相弥补，混搭之后，有可能达到 "1+1>2" 的效果。

只是，真正看了结构布局，有人戏称，这应该是 " 铁锂三元电池 "。因为磷酸铁锂的用量明显比三元锂的多，基本是四角有三元锂电池，中间才是磷酸铁锂电池。有一个原因考虑到了温度，四角是低温区，所以由三元锂电池占据，而中间是高温区，则留给磷酸铁锂电池。

至少，就蔚来的官方发言可以看出，混搭之后，电池具备安全优势，同时，低温衰减得到一定抑制，也算是一次新尝试的落地。

另外，还有一些 " 五彩斑斓 " 的技术包装，比如刀片、弹匣，以及最近的大禹电池。

大禹电池来自于长城汽车，着重强调的一点是 " 不着火 "，而且电芯还是高密度的三元锂电池。

只是，在应对热失控上，大禹电池采用了 " 化堵为疏 " 的方式，排出热量，思路与大禹治水如出一辙。

该电池具备双向换流的功能，一旦发生热失控，可以将热量快速导出，并进行合理分配，甚至进行定向排爆，以达到智能冷却的效果。

不知道大家有没有注意到一个情况，近几年，电池技术的研发非常活跃，行业所向，技术自然会策马狂奔。

棋，仍要一整盘地下，电动车市占率逐渐攀升，势必伴随着电池技术的步步推进，未来可期。