一、 本周车市概述

1.     2024年4月全国乘用车市场零售走势不强

4月1-21日全国乘用车厂家批发93.2万辆，同比去年增长8%，较上月同期下降8%；今年以来累计批发652.6万辆，同比去年增长10%。4月1-21日市场零售85.2万辆，同比去年下降12%，较上月同期下降2%；今年以来累计零售568.4万辆，同比去年增长9%。

4月1-21日全国乘用车厂家新能源批发45.9万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长5%；今年以来累计批发241万辆，同比去年增长30%。4月1-21日新能源车市场零售42万辆，同比去年增长20%，较上月同期下降2%；今年以来累计零售219.2万辆，同比去年增长31%。

4月第1周全国乘用车市场日均零售3.4万台，同比去年4月降8%，环比上月同期降4%。

4月第2周全国乘用车市场日均零售3.9万台，同比去年4月降13%，环比上月同期降3%。

4月第3周全国乘用车市场日均零售4.8万台，同比去年4月降13%，环比上月同期降1%。

2.  2024年全国乘用车厂家销量稳步回暖

4月第1周批发日均3.2万台，同比去年4月增13%，环比上月同期降10%。

4月第2周批发日均4.3万台，同比去年4月增13%，环比上月同期降8%。

4月第3周批发日均5.7万台，同比去年4月增1%，环比上月同期降7%。

3.  2024年1-3月中国汽车出口132万台

2024年3月中国汽车实现出口49万台，出口增速27%的持续强增长，环比走势很好；1-3月中国汽车实现出口132万台，出口增速23%的持续强增长，但1季度增速相对前三年的超高增速稍有下降。2024年3月中国汽车实现出口252亿美元，出口增速18%。2024年1-3月汽车出口均价1.9万美元，同比2023年的1.9万美元，仍算基本持平。

2024年整车出口主要是俄罗斯、墨西哥、比利时、巴西、英国等市场，前5增量市场是巴西、俄罗斯、墨西哥、吉尔吉斯斯坦、土耳其，前5的增量贡献度68%，其中巴西出口贡献巨大。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。

4.  2024年1-3月汽车生产增7%，消费增4%，新能源汽车208万渗透率31%、34平米房/车

根据国家统计局数据，3月份，社会消费品零售总额39020亿元，同比增长3.1%。其中，汽车的消费品零售额4052亿元，下降4%；除汽车以外的消费品零售额34968亿元，增长3.9%。2024年1—3月份，社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%。其中，汽车的消费品零售额11163亿元，增长4%；除汽车以外的消费品零售额109163亿元，增长4.7%。

2024年一季度，全国规模以上工业产能利用率为73.6%，比上年同期下降0.7个百分点，比上季度下降2.3个百分点。汽车行业仅有64.9，较同期的72下降7.1，汽车产能利用率偏低。

2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年初继续下降到34平米房/1辆车，房与车的销量的对比关系稍改善，较最高时的2020年70平方米房/1辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。

5.   3月新能源车锂电池内销35GW

2024年3月的锂电池装车35 GWh，同比增26%。三元电池装车11.3GWh，占比32%，持平同期；而磷酸铁锂电池装车量23.6GWh，占比67%，三元电池增长有所改善。1-3月锂电池装车85G，同比增长30%。

2024年3月的合格证产品内销产量是73.1万台。1季度181万台同比增31%，其中纯电动乘用车101万台增11%，插混乘用车71万台增78%。纯电动专用车8.2万台同比增34%，

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2024年3月表现比较突出的是125到140的电池占比达到46%，同比上升15个百分点。2024年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比17%，相对于2023年的19%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2023年9%下降到了目前2024年的9%的比例，3月降到2%。

近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。由于镍、钴的价格偏高，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。随着长续航产品增长，三元电池回暖，磷酸铁锂电池占比总量从67%降到61%。随着政策推动，增程式和插混持续走强，纯电动走势疲软，预计电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长。

二、本周上市新车

1.     星纪元ET正式预售

2.  吉利熊猫mini龙腾PRO版上市

3.  银河E8龙腾版上市

4.  捷途X70荣耀版上市

5.  smart精灵#1及#3官方零售价15.49万元起

6.  理想L6车型正式上市

7.  新款大众ID.4 CROZZ上市

8.  广汽传祺GS4 MAX上市

9.  知豆彩虹上市

三、宏观经济与政策

1.     三部门：扩大信用贷款规模，支持汽车等企业“走出去”

4月16日，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》。聚焦信息技术、人工智能、车联网等重点产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。优化制造业外贸金融供给，强化出口信用保险保障，支持汽车等企业“走出去”。

2.  统计局：2024年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%

4月16日，统计局发布数据显示，2024年一季度，全国规模以上工业产能利用率为73.6%，比上年同期下降0.7个百分点，比上季度下降2.3个百分点。

3.  统计局：2024年1-3月份全国固定资产投资增长4.5%

4月16日，统计局发布数据显示，2024年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）100,042亿元，同比增长4.5%，增速比1-2月份加快0.3个百分点。其中，制造业投资增长9.9%，增速加快0.5个百分点；基础设施投资增长6.5%，增速加快0.2个百分点。环比增长0.14%。

4.  统计局：2024年3月份社会消费品零售总额增长3.1%

4月16日，统计局发布数据显示，3月份，社会消费品零售总额39,020亿元，同比增长3.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额34,968亿元，增长3.9%。1-3月份，社会消费品零售总额120,327亿元，同比增长4.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额109,163亿元，增长4.7%。

5.  北京：推动公共领域汽车全面新能源化

近日，北京市发展和改革委员会同北京市城市管理委联合发布《北京市2024年能源工作要点》，提出50项年度重点任务。明确将推动公共领域汽车全面新能源化。计划到2025年在公共领域推广新能源汽车3.63万辆。

6.  常州发布新能源产业促进条例

4月17日，常州市人大常委会召开新闻发布会，介绍《常州市新能源产业促进条例》相关内容。该条例将于2024年6月1日起施行，是全国首部新能源产业促进条例。

7.  广东肇庆：到2025年全市乡镇实现公共充电桩100%覆盖

近日，肇庆市人民政府发布了关于印发《肇庆市碳达峰实施方案》的通知。到2025年，全市乡镇实现公共充电桩100%覆盖。全市高速公路服务区实现快充站100%覆盖。

8.  河南：鼓励汽车生产、销售企业开展以旧换新促销活动

近日，河南省人民政府印发《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车，严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，全面实施重型车国六排放标准，加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车和国三及以下排放标准的柴油货车，推动淘汰国三及以下排放标准的柴油客车和汽油车。

9.  2024南京市汽车消费最高补贴5000元

4月15日，南京市计划围绕汽车、家电、家具、成品油和金融五大行业开展“阳春焕新季”以旧换新消费促进活动。根据新购车的不含税车价分档进行补贴。如参与以旧换新，在购买新车基础上叠加1000元/辆。

10.  上海发布新一轮1万元新能源车置换补贴政策

4月19日，上海市发改委、市财政局关于印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》的通知。自2024年1月1日至2024年12月31日，个人用户购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内报废或者转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的，本市给予个人用户一次性10000元购车补贴。

11.  4月份沪牌拍卖结果公布，平均成交价93022元

4月沪牌拍卖结果出炉：个人额度合计拍卖总数8515辆，参加拍卖人数45071人，中标率18.9%。最低成交价92900元，平均成交价为93022元，比上个月93497元减少了475元。

12.  四川：探索氢能源汽车免收通行高速公路费用

4月16日，四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议召开。下一步将积极挖掘政策空间，加大引导力度，探索氢能源汽车通行高速公路费用全免，鼓励城市人民政府对氢能源货车城区不限行，同时鼓励有条件的城市全域推进氢能源设备更新。

13.  浙江：探索新能源汽车、电池等产品碳足迹认证

四、 新品信息跟踪

1.     海马EX00产品计划于今年四季度量产上市

4月16日，海马汽车在互动平台表示，目前，海马EX00产品正在按计划推进研发及验证等相关工作，该产品计划于今年四季度量产上市。

2.  雷军称小米SU7三方充电桩兼容性达99%以上

4月18日，雷军发文称，小米SU7充电测试覆盖全国超99%充电运营商，累计测试超2000款不同型号的充电桩，总计18900根。三方充电桩兼容性达到99%以上。

3.  问界新M5预售12小时累计订单突破10000台将于4月23日上市

4.  2024北京车展：大众ID.UNYX与众将亮相

5.  比亚迪秦L外观及内饰官图发布

6.  哪吒S猎装车登录工信部申报目录将北京车展亮相

五、企业信息

1.     阿维塔11全量推送无图智驾

4月18日，阿维塔宣布，阿维塔11当日正式启动AVATR.OS 2.3.0全量推送计划，车辆的智能驾驶将升级至不依赖高精地图的版本。

2.  比亚迪：希望在墨西哥长期投资，正同多方接触商讨建厂事宜

比亚迪墨西哥分公司国家经理邹舟4月18日接受采访称，公司希望在墨西哥长期投资，正与该国联邦政府和各州接触，商讨在墨建厂事宜。尚未确定选址，但工厂会只供应本地市场。

3.  方程豹豹8、Super 3、Super 9集体亮相

4月16日，比亚迪方程豹召开了春季发布会，会上方程豹豹5、豹8、豹3概念车Super 3以及概念跑车Super 9同台亮相。

4.  本田发布全新纯电品牌，计划至2027年在华推6款纯电车型

5.  长安汽车：2023年净利润同比增长45.25% 拟10派3.43元

4月17日，长安汽车公布2023年财报。营收1512.98亿元，同比增长24.78%；净利润113.3亿元，同比增长45.25%，拟10派3.43元。

6.  东风风行新产品规划星海产品序列将发布

4月16日，东风风行新产品规划曝光，2024年将推出2款全新新能源平台车型及3款改款车型产品。东风风行新能源序列——星海，也将在4月18日正式发布，旗下全新车型星海S7将于2024北京车展亮相，星海V9则将于5月底正式上市。

7.  广汽埃安：官降1万元

4月17日，广汽埃安宣布，旗下AION S MAX全系官降1万元，起售价13.99万元。埃安率先全系0首付。并在4月19日宣布，AION V Plus全系官降1万元。

8.  吉利拟出清卡车制造商沃尔沃集团B类股

浙江吉利控股集团4月18日宣布，拟出清所持有的卡车制造商沃尔沃集团B类股，以斯德哥尔摩市场收盘价计算，这批股票价值144.6亿瑞典克朗（约合13.2亿美元）。

9.  捷豹路虎：与奇瑞进行平台合作的消息不属实

近期消息显示捷豹路虎正与奇瑞接洽，将采用星途品牌的混动、纯电两个技术平台。对此，4月15日，捷豹路虎（中国）方面表示，该消息系子虚乌有。

10.  极越01高阶智驾包限时免费

4月15日，极越宣布4月15日起锁单，并在5月31日24时前提车极越01的用户，享ROBO Drive Max高阶智能辅助驾驶软件包随车使用权终身免费，无法转移或变更车辆。

11.  哪吒汽车获50亿元投资

4月15日晚间，哪吒汽车母公司合众汽车宣布获得至少50亿元投资。合众汽车与桐乡市国有资本投资运营有限公司、宜春市金合股权投资有限公司、南宁民生新能源产业投资合伙企业（有限合伙）三方共同签署《合众汽车高质量发展联合协议》。

12.  奇瑞正式落户西班牙，年内投产

当地时间4月19日，奇瑞汽车与西班牙汽车公司埃布罗签署协议，将在西班牙巴塞罗那成立合资企业，生产奇瑞欧萌达电动车型和埃布罗品牌汽车。

13.  奇瑞发布风云战略规划：两年11款新能源车型

4月18日，奇瑞正式发布风云未来战略规划，风云序列将全面覆盖混动、增程、纯电市场，2年内推出11款全新车型，满足A0到C级的不同市场需求。

14.  上汽通用奥特能加入蔚来补能合作网络

上汽通用汽车18日宣布，即日起增加与蔚来汽车充电公桩合作，届时有超过1万根蔚来充电终端加入上汽通用奥特能补能合作网络。旗下的凯迪拉克和别克品牌的新能源汽车用户，后续可通过相应品牌App的充电地图功能，实时查看蔚来充电桩的位置、价格。

15.  上汽大众ID.Care保值包限时派送

4月20日，上汽大众ID.Care保值包正式上线，带来保值焕新0焦虑的购车体验。即日起至6月30日，购买ID.3的用户可同步选择限时派送的ID.Care保值包，拥车三年后可享60%车价保值回购。仅需3年累计里程≤9万公里，3年累计理赔≤30%车价。

16.  特斯拉上海储能超级工厂将于下月开工

4月17日消息，特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产，这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。官方资料显示，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack。

17.  特斯拉中国全系官宣降价

4月21日，特斯拉中国Model 3、Y、S、X全系降价14000元。

18.  蔚来汽车：4月30日开通全域领航辅助NOP+城区功能

蔚来汽车宣布，全域领航辅助NOP+城区功能在4月30日开始向全国NT2平台车型全量交付。同时，蔚来汽车已完成726座城区的道路验证，蔚来智能驾驶目标是到2025年用户智驾使用时长占比80%，智驾安全10倍于人驾安全。

19.  蔚来在德禁止使用ES6、ES8名称

蔚来和奥迪的商标纠纷案件迎来了二审判决。据德国慕尼黑高等地区法院消息，蔚来和奥迪的商标纠纷案奥迪胜诉，蔚来汽车不得在德国以 ES+ 数字形式的商标销售电动汽车。

20.  蔚来展示“离车自主换电”功能，车辆可自主排队等待换电

4月20日，蔚来官方微博发布“离车自主换电”功能展示视频，车主只需在换电站旁车位停车，离车后车辆可以自主完成换电。蔚来未公布这项功能的上线时间。

21.  小鹏与大众正式签订EEA架构合作协议

4月17日，小鹏汽车与大众汽车集团共同宣布，双方正式签订EEA电子电气架构技术战略合作框架协议。将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构，联合开发并将其集成到大众汽车在中国的CMP平台上。预计将从2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。

22.  小鹏汽车推出限时5亿元购车补贴

六、行业信息

1.    乘联会：3月全国皮卡市场销售5.1万辆环比增加53%

4月15日，据乘联会消息，2024年3月全国皮卡生产5.1万辆，同比增11.3%，皮卡市场销售5.1万辆，同比增6.7%，环比增53.0%，处于近5年的中高位水平。今年1-3月皮卡累计销售12.8万辆，实现同比增长5.3%，相对于轻卡的总体同比增2.0%，皮卡行业表现不错。

2.  中汽协：上周二手车日均交易量6.76万辆环比增长0.40%

中汽协4月18日消息，2024年4月第二周，二手车日均交易量6.76万辆，与上周环比增长0.40%。4月1日-14日，二手车交易量81万辆，总体的交易规模与同期相比少了1.3%。

3.  宁德时代一季度营收798亿元同比降10%

4月15日，宁德时代公告称，2024年一季度公司实现营收798亿元，同比下降10.41%；实现归母净利105亿元，同比增长7%；毛利率26.42%，同比提高5.15个百分点。

4.  天奇股份与长安汽车达成电池再利用业务合作

4月18日，天奇股份官方宣布，公司与中国长安汽车集团、重庆长安股份有限公司签订合资合作协议。三方拟共同投资成立合资公司启辰安奇循环科技有限公司，并以合资公司为主体合作开展电池回收、梯次利用及再生业务。

5.  正力新能发布170KWh半固态大圆柱产品

七、 跨国集团与国际市场

1.    传bp旗下电动汽车充电业务裁员10% 并退出部分市场

4月15日，据外媒报道，由于对电动汽车商用车队的投资没有取得明显回报，英国石油公司（bp）旗下电动汽车充电业务bp pulse已经削减约100个工作岗位，约占全球员工总数的10%以上，并退出了数个市场。

2.  宝马将斥资2亿欧元在德国兰茨胡特工厂新建生产车间

宝马4月18日发布声明称，计划斥资2亿欧元在德国兰茨胡特零部件工厂新建一个生产车间。2020年至今，该厂的投资总额将达到约10亿欧元。

3.  大众拟向南非工厂投资2.1亿美元生产新车

大众汽车在4月16日表示，计划向其位于南非东开普省（Eastern Cape）的制造厂投资40亿兰特（合2.1067亿美元）。据悉，这笔投资将用于各个领域设施升级，为从2027年起在其生产阵容中增加的一款新型SUV做准备。

4.  德国汽车工业协会反对欧盟对中国电动汽车加征关税，警告此举可能引发贸易战

4月15日，德国汽车工业协会（VDA）表示，反对欧盟对中国电动汽车加征关税，称此举将带来贸易战风险并威胁德国就业。

5.  加拿大将提供新的电动汽车税收减免政策

4月16日，加拿大联邦预算公布了一项新的税收减免政策，对电动汽车工厂的建筑资本成本给予10%的税收减免。预计到2035年，该税收政策将减免10亿加元，并可叠加该国在去年宣布的对电动汽车制造商设备成本减免30%税收的措施。

6.  美国监管机构对通用凯迪拉克Lyriq电动车进行调查

据监管机构网站，当地时间4月15日，美国国家公路交通安全管理局正在对通用汽车进行调查，主要关于凯迪拉克Lyriq电动汽车的制动辅助系统失灵问题。NHTSA表示，此前已开始对涵盖其2023年车型车辆的初步评估，涉及3322辆凯迪拉克Lyriq电动汽车。

7.  美国电动汽车生产商Rivian裁员1%

当地时间4月17日，美国电动汽车生产商Rivian表示，将裁掉1%的员工，以期实现毛利润率转正。此前，该公司已于2月份裁员。

8.  欧洲3月汽车销量下降2.8%

4月18日，欧洲汽车制造商协会公布的数据显示， 3月欧洲乘用车销量下降2.8%至138万辆。其中，欧洲3月电动汽车销量下降了11%。

9.  日产汽车宣布全固态电池试生产线计划

4月16日，日产汽车公开全固态电池试生产线的预定设置场所。预计从2025年3月启动生产第一批固态电池，并将从2028年4月开始实现量产，将产量提高到每月100MWh。

10.  日产将利用千兆铸造技术制造电动汽车

日产汽车4月16日发布公告称，将采用特斯拉公司首创的千兆铸造工艺制造部分电动汽车，以降低成本。这家汽车制造商将使用约6000吨重的机器来制造从2027财年开始销售的电动汽车的后地板。该公司表示，这一工艺将使制造成本降低10%。

11.  日产与松下推出汽车家电联网服务

日产汽车日前表示，与松下共同推出了智能网联汽车与家电组合的新服务。联网的家电能用语言提示信息，诸如用车出行的家人何时回家、纯电动汽车完成充电等。

12.  台积电第一季度净利润2255亿元台币同比增长9%

4月18日消息，台积电第一季度，净利润2255亿元台币，同比增长9%；销售额5926.4亿元台币，同比增长17%；营业利润2490.2亿元台币，同比增长7.7%；毛利率53.1％。

13.  塔塔汽车或在印度泰米尔纳德邦10亿美元新厂生产捷豹路虎汽车

14.  马斯克确认推迟访问印度

15.  特斯拉全球将裁员10%

4月15日，马斯克发布特斯拉全员信，宣布特斯拉全球将裁员10%。

16.  伊藤忠商事等将以600亿日元收购BigMotor

4月17日消息，伊藤忠商事和J-Will Partners将以约600亿日元的价格收购二手车销售巨头BigMotor，计划于5月1日成立一家新公司，接管约250家店铺和数千名员工。