一、本周车市概述
1. 2024年6月全国乘用车市场零售平稳起步
【2023年6月1-10日乘联会市场分析要闻】
6月1-10日全国乘用车厂家批发35.2万辆,同比去年下降13%,较上月同期增长4%;今年以来累计批发993.6万辆,同比去年增长8%。6月1-10日市场零售36万辆,同比去年下降8%,较上月同期下降23%;今年以来累计零售843.3万辆,同比去年增长5%。
6月第1周乘用车市场日均零售3.6万辆,同比去年下降8%,较上月同期下降23%。
2. 2024年6月全国乘用车厂家销量平稳起步
6月第1周批发日均3.5万台,同比去年6月降13%,环比上月同期增4%。
3. 2024年5月汽车进出口快报
海关总署6月7日发布数据显示, 5月份汽车包括底盘整体出口达到56.9万台,同比增长30%,当月出口金额达到105亿美元,同比增长17%。实现较强的增长。今年1-5月份,汽车整体出口达到245万台,同比增长27%,汽车出口金额达到464亿美元,同比增长20%。我国汽车出口保持高增长,汽车整车出口的新动能继续保持强势。汽车出口继续保持较快增长,显示我国出口多元化发展,出口韧性强。中国汽车制造商在过去几年中提高了产品的质量和竞争力,车企注重技术创新,不断提升产品设计、工艺和品质控制,使其能够在国际市场上与其他汽车制造商竞争。
4. 2024年4月二手车168万台增15%
中国二手车市场发展,随着国家对二手车以旧换新政策的推动,二手车潜力巨大。2024年4月的二手车168万台、增15%,交易额1111亿元,增23%;1-4月交易628万台、同比增长9%,交易额4251亿元,增18%。与此同时,由于二手车交易的档次不断提升,二手车交易额逐步地提升,2022年二手车交易额达到10596亿元,2023年达到11795亿元增11%的水平,按2024年1-4月增18%测算全年预计1.4万亿元,体现了二手车交易的规模不断提升。
5. 百年大变局下的车企要卷,但人要生活
目前汽车行业的卷,主要是是新旧生产动能的转换,常规燃油车的油耗高,体验差,必然被纯电动和插混等车型逐步替代。目前的竞争不是简单的低层次的卷,而是产业大变革的必要阶段。中国新能源车渗透率超高速发展,目前已经达到50%左右渗透率的情况下,社会需要建立油电同权的合理的竞争环境。车企要适应行业大环境的变化,但企业也要适度保护员工的利益。
6. 欧盟对中国电动车加税是伤人害己
欧盟将从下月开始对从中国进口的电动汽车普遍征收高达21%的关税,这是典型的保护主义,违背市场经济原则和国际贸易规则,损害中欧经贸合作和全球汽车产供链的稳定。
中国新能源车发展是依托中国庞大的国内消费市场,也是中国强大的制造业产业链的推动,欧盟加征关税的伤害性较大,让欧盟消费者无法享受到更高性价比的高水平的中国电动车,同时也让欧洲车企弱化竞争环境,暂时实现平稳发展。但我们判断,由于世界的汽车供给从紧缺到过剩,欧盟即使抑制中国电动车的进入,欧洲的车市竞争也会更为激烈,前几年疫情期间的欧美车企躺着挣钱的好时候过去了。
目前中国车企已经在自律性的控制出口欧盟的规模和价格,欧盟用关税建立起来的保护圈的效果短期应该有一定效果。但长期看温室中的花朵肯定还是要接受世界大环境的影响的,因此欧洲新能源市场的保护不利于竞争力提升,保护区外的市场预计会快速的丢失,中国车企未来农村包围城市、走向世界的效果会逐步凸显。
二、本周上市新车
1. 广汽丰田凯美瑞2.5L混动上市
6月6日,广汽丰田凯美瑞2.5L混动上市,新车共推3款,售价区间为21.98万-25.98万元。外观与现款车型基本保持一致。搭载由2.5L发动机和电动机组成的混动系统,匹配E-CVT变速箱。
6月6日,广汽丰田威飒新车型上市,新车共推2款,售价区间为22.88万-25.88万元。外观与现款车型基本保持一致。搭载2.0L燃油版与2.5L混动版两种动力系统。
2. 大众揽境众享款上市
6月7日,大众揽境众享款上市,新车共推6款,售价区间为26.19万-36.19万元。外观与现款车型基本保持一致。搭载2.0T,2.5T发动机,匹配7DSG变速箱。
6月7日,大家7超混版上市,新车共推8款,售价区间为19.99万-24.99万元。搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统,匹配1DHT变速箱。
6月7日,大家9超混版上市,新车共推6款,售价区间为26.78万-30.18万元。搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统,匹配1DHT变速箱。
4. 福特蒙迪欧运动版上市
5. 昊铂GT全球款上市
6. 吉利星瑞龙腾版上市
7. 智己LS7 Max版上市
8. 别克昂科威Plus新款上市
9. 沃尔沃XC40极夜黑版上市
10. 钇为花仙子挚爱版上市
6月10日,钇为花仙子挚爱版上市,共推2款,售价区间为5.99万-6.59万元。配备360度影像、手机App远程控制、AI语音助理等。搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达301km。
三、 宏观经济与政策
1. 十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》
6月7日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;重点区域老旧机车基本淘汰。
2. 四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点
6月4日,工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步,四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施。
3. 财政部下达64.4亿元用于汽车以旧换新补贴
近日,财政部下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算,预拨资金总额为64.4亿元。此次汽车以旧换新补贴年度资金总额为111.9775亿元。其中,中央资金64.4004亿元,地方资金47.5771亿元。绩效指标方面,全年报废汽车回收量为378万辆。
4. 工信部等三部门调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求
5. 工信部公开征求对《关于新能源城市公交车辆动力电池更换事项的公告(征求意见稿)》的意见
6. 商务部:汽车报废更新补贴申请量已突破4万份
7. 广东:到2027年,新能源汽车年产量达到350万辆以上
8. 深圳一次性投放1万个小汽车指标
深圳市交通运输局6月7日发布关于开展2024年专项普通小汽车增量指标摇号活动的通告,投放1万个专项普通小汽车增量指标,通过阶梯摇号的方式一次性配置。
四、 企业信息
1. 212越野车品牌发布
6月11日消息,山东魏桥创业集团旗下二一二越野车有限公司正式发布212越野车品牌,将“212”单一车型正式升级为品牌,并发布首款全新车型。新车前脸保留“一拱、二圆、三横、四纵”的产品设计基因,采用非承载式车身、前后五连杆整体桥式悬架,以及分时四驱系统。
2. 阿维塔:今年下半年阿维塔产品矩阵将覆盖到增程领域
6月8日,阿维塔科技总裁陈卓表示,今年下半年,阿维塔的产品矩阵将覆盖到增程领域。今年三季度,阿维塔07将正式上市,提供纯电和增程两种动力选择,到今年年底还将发布三款车型,均包含纯电和增程。届时,阿维塔将形成四个车型二种动力8款产品的矩阵。长安汽车旗下高端新能源品牌阿维塔正进行渠道变革。仅在一线核心城市门店保留直营模式,其他城市逐步改为经销商合作模式。阿维塔科技的一位内部人士对此消息进行了确认:“渠道改革从4月初就开始了,现在基本已经切换完毕。”
3. 北汽蓝谷智能生态工厂项目获准备案年产能12万辆
6月7日,北汽蓝谷发布公告称,“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”项目已获批备案,年产能12万辆。
4. 比亚迪准备进入韩国电动汽车市场
5. 东风标致/雪铁龙针对部分车型推补贴礼
6月5日消息,神龙汽车携东风标致、东风雪铁龙两大品牌,包括2024款凡尔赛C5 X旅不凡、408龘龘款、5008、508L、4008、天逸 C5 AIRCROSS在内的车型可享受多重补贴。其中,SUV家族可享“万物皆可焕,至高享5万元焕新补贴”的心动置爱礼。购5008旗舰荣耀版可享50000元焕新补贴;购4008科技版享40000元焕新补贴;购2023款天逸智在版/纵擎版可享30000元焕新补贴。
6. 极氪同时进入印度尼西亚、马来西亚市场
极氪宣布,本月分别在印度尼西亚雅加达与印度尼西亚PT Premium Auto Prima、在马来西亚吉隆坡与马来西亚Sentinel Automotive Sdn.Bhd.正式签署合作协议,宣布进入印度尼西亚、马来西亚市场。
7. 极星钦培吉接替陈思英任首席运营官
6月6日,据极星科技官方消息,吉利汽车集团销售公司副总经理钦培吉已正式调入极星科技,担任首席运营官一职,整体负责公司销售、渠道发展及市场营销等业务板块。
8. 极越PPA覆盖全国100%高速高架
6月5日,极越宣布极越PPA智驾新增124座城市高速高架可用,达到全国高速高架100%覆盖。PPA智驾可用里程已接近50万公里。
9. 理想汽车曝零售交付部门合并
据报道,理想汽车将“零售和交付总部的职能合并为销售”,此举可能是尽可能避免零售与交付团队之间的摩擦。此前,由于零售和交付团队考核指标不同,难免因为协调产生摩擦。
10. 哪吒汽车印尼工厂正式开启本地化量产
6月3日消息,印尼电动汽车制造商PTNETA Auto以CKD形式在位于西爪哇勿加泗的PT Handal Indonesia Motor (HIM)工厂中正式启动本地化生产。在此期间,他们对哪吒汽车的最新车型NETA V-II进行了初步组装。
11. 特斯拉储能产品国内首次亮相
6月5日,特斯拉携全品类可持续能源解决方案亮相碳博会,这也是特斯拉首次在国内展会亮相。特斯拉展示了超大型电化学商用储能系统Megapack、包含家庭储能系统Powerwall在内的光储充解决方案,而且也首次对外公开展示了电动汽车三电系统解构。
12. 特斯拉回应“单踏板模式被禁”传言
对于近期市场上关于特斯拉单踏板模式或被禁止的传言,特斯拉方面向记者回应称,这项标准目前尚未正式发布和实施,不影响现有的产品和功能。
13. 特斯拉中国上线百度地图V20
14. 蔚来“萤火虫”首款车型国内首发
据报道,蔚来第三品牌“萤火虫”首款新车计划首发中国,或将于今年年底在国内亮相,明年上半年再推向欧洲市场,子品牌App预计今年12月上线。
15. 蔚来创新业务集群多部门更名,乐道事业部设16个区域公司
6月3日,蔚来汽车宣布进行相关组织调整。创新业务集群各部门变化为:“战略新业务I”更名为“乐道事业部”(OV);“战略新业务II”更名为“芯片研发”(CD);“战略新业务III”更名为“Firefly事业部”(FY) ;“战略新业务IV”更名为“手机业务”(NP)。在乐道事业部内设置十六个区域公司,定位为二级部门。
16. 蔚来能源与广汽能源实现充电网络互联互通
6月7日,蔚来官方宣布,蔚来能源与广汽能源正式达成充电网络互联互通合作。双方将建立充电平台间动态数据共享,实现充电设施双向互联互通。
17. 蔚来汽车获准在中国建设第三家工厂
6月5日,蔚来联合创始人秦力洪称,蔚来第三工厂位于合肥新桥智能电动汽车产业园区,已于近日开工建设,单班产能10万台,将用于后续蔚来品牌和乐道品牌产品的生产。
18. 小米汽车工厂紧急招工
小米汽车工厂正在大量招聘工人,综合月工资在8000元左右,最高可达上万元,全年13薪,转正缴纳五险,以及高温补贴等福利,甚至可以每周预支工资500-800元。
19. 小鹏MONA账号发布首条微博:Made Of New AI
6月7日,小鹏汽车旗下全新品牌MONA的官方微博账号正式开始更新,第一条微博介绍了MONA品牌名取意Made Of New AI,该账号简介为“小鹏MONA官方微博”。
20. 小鹏顶级设计师胡安马·洛佩兹加盟
6月6日,小鹏汽车官方宣布,世界顶级设计师胡安马·洛佩兹加盟小鹏,任造型设计中心副总裁,负责造型设计中心管理工作与设计决策。
21. 长城汽车拟8月起停止欧洲总部运营
五、 行业信息
1. 阿尔特:公司将与英伟达就新一代自动驾驶芯片Thor及其生态开展合作
阿尔特6月8日表示,公司已经正式成为英伟达的Solution Advisor: Consultant合作伙伴,基于英伟达Omniverse平台,公司可构建自动驾驶汽车试验场的仿真环境,反复进行常规及危险驾驶场景的仿真。同时将与英伟达就新一代自动驾驶芯片Thor及其生态开展合作。
2. 长安汽车与广汽集团签订战略合作框架协议
6月6日,长安汽车与广汽集团在重庆签署战略合作框架协议,双方秉持优势互补、互利共赢的原则,将在共性平台与技术、产业链生态、国际业务和产业基金等领域进行战略合作。
3. 国轩高科13亿美元于摩洛哥建动力电池工厂
据外媒报道,摩洛哥政府于6日表示,国轩高科将投资128亿迪拉姆(约合13亿美元)于当地建设该国的首座动力电池工厂。
4. 华为向奇瑞转让2枚智界商标
近日,华为技术有限公司将其注册的2枚运输工具类“智界”商标转让给奇瑞汽车股份有限公司。
5. 宁德时代发布声明:美国国会议员有关对公司供应商的指责错误
宁德时代6月7日晚就供应链问题发表声明。声明指出,美国国会议员6月5日的一封信指控宁德时代与强迫劳动有联系,这是毫无根据和完全是错误的。
6. 宁德时代于郑州成立新公司含多项电网业务
郑州航空港区润时新能源有限公司于近日成立,注册地位于河南省郑州市航空港区。由时代绿色能源有限公司全资持股,宁德时代新能源科技股份有限公司间接全资持股。
7. 文远知行自动驾驶小巴落地巴黎
六、 跨国集团与国际市场
1. 澳大利亚5月汽车销量创新高
日前,澳大利亚联邦汽车工业商会公布5月份汽车销售数据,当月澳大利亚新车销量创历史新高。其中,混合动力汽车销量同比翻番,市场份额达15.8%;电动汽车销量仅增长0.4%。
2. 奔驰和Stellantis暂停电动汽车电池工厂建设
6月5日消息,Stellantis、梅赛德斯-奔驰和道达尔能源的合资电池公司ACC表示,由于电动汽车销售放缓和对成本的担忧,该公司位于德国凯泽斯劳滕和意大利泰尔莫利的工厂建设将被搁置。ACC称,需要研究和开发低成本电池,以供应更便宜的电动汽车。
3. 本田开始在美国生产燃料电池汽车
6月6日,本田宣布已开始在美国俄亥俄州马里斯维尔生产燃料电池车。这款氢燃料电池车的燃料电池系统由本田和通用共同开发。本田是第一家在美国量产FCV乘用车的车企。
4. 德国研究所:欧盟若加税20%,中国电动汽车出口将减少40亿美元
近日,德国基尔世界经济研究所公布的一项研究结果显示,如果欧盟最终对中国电动汽车加征20%的关税,中国对欧电动汽车出口将减少约25%,价值约40亿美元。
5. 大众汽车设立“KI 10”绩效项目,未来三年实现降本20%
6月4日,有媒体报道,大众汽车集团为旗下所有公司设立了一项名为“KI 10”的绩效项目。设立了明确的目标:与2023年相比,未来三年将实现降本20%,包括固定成本和人员成本。
6. FF即将重启FF 91 SOD2交付,三大战略任务迫在眉睫
FF即将重启FF 91 SOD2交付,三大战略任务迫在眉睫:尽快完成首轮战略投资者融资;战略融资完成后,快速推动产能爬坡;全力推动FF中美汽车产业桥梁战略的实施。
7. 福特汽车计划2026年推出L3级自动驾驶
福特汽车公司首席执行官吉姆·法利(Jim Farley)日前表示,再过两年,该公司将推出一项自动驾驶功能,让司机的眼睛不用时时关注道路,双手也不用一直放在方向盘上。
8. 铃木汽车将停止在泰国生产,以专注向电动车转型
6月7日,日本铃木汽车表示将于2025年年底前停止在泰国生产轿车和卡车,并将集中资源在其他地区生产电动车和混合动力车。铃木一直在考虑优化集团内部的全球生产基地。
9. 美国政府修改汽车燃油经济性规则
6月8日消息,美国拜登政府敲定了更严格的汽车燃油经济性规则。到2031年,它将把企业平均燃油经济性(CAFE)要求从目前的39.1英里/加仑提高到每加仑约50.4英里,这一要求仅略高于2026年之前要求的49英里/加仑,但远低于此前预计的58英里/加仑。
10. 日本多家车企存在违规行为,政府指示暂停出货,本田、丰田致歉
6月3日,日本国土交通省因大发等公司在获取汽车和发动机量产所需型号认证的过程中接连发生违规行为,指示多家汽车生产公司调查是否存在类似情况,并指示丰田、马自达、雅马哈等公司暂停部分正在生产的汽车和摩托车的出货,要求相关公司做出详细说明。
11. 日本大发工业公司31年来首现亏损
6月8日,受认证违规、工厂停产影响,日本大发工业公司2023财年(2023年4月至2024年3月)营业亏损50亿日元,是1992财年以来首次出现亏损。2023财年,该公司销售额为11810亿日元,同比下降21%;轻型汽车新车销售量为44万辆,同比减少22%,受此影响,该公司轻型车日本国内市场份额18年来首次被铃木反超。
12. Stellantis考虑在南非生产新能源汽车
6月7日消息,汽车制造商Stellantis将于本月开始在南非建设其在该国的第一家汽车工厂,且考虑在南非生产新能源汽车。预计将于2025年底开始生产标致Landtrek皮卡汽车。
13. 特斯拉公布报告:起火风险仅为燃油车的八分之一
特斯拉官方发布了《2023年影响力报告》,2023年全年特斯拉全球生产并交付超180万辆电动车,共计减排二氧化碳超过2000万吨,其中上海超级工厂94%废料得到回收利用。
14. 特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量达5000万颗
6月6日,特斯拉宣布,其美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量突破5000万颗。据了解,1000万颗4680电池电芯可满足约1.2万辆Model Y车型生产。
15. 马斯克:特斯拉今年不会推出Model Y改款车型
16. 英国:中国汽车5月在英销量全面增长
6月10日,英国汽车制造商和贸易商协会最新数据显示,中国汽车品牌在英国市场5月销量实现全面增长。其中比亚迪5月注册量达到596辆,同比增长近2700%。此外,上汽名爵和长城欧拉也分别实现近15%和206%的增长,注册量分别达到7223辆和101辆。
17. 印度5月乘用车销量同比下降1%
6月10日,印度汽车经销商协会联盟(FADA)发布数据显示,印度5月总体车辆零售销量同比增长2.61%。其中,5月乘用车销量同比下降1%。
18. 越南车企VinFast自2017年以来获得129亿美元融资
6月5日,VinFast向美国证券交易委员会提交的文件显示,2017年至今年3月31日期间,Vingroup、其关联公司和外部贷款人向VinFast提供了约129亿美元的资金,用于支付运营费用和资本支出。
19. Zoox将在美国奥斯汀和迈阿密测试自动驾驶汽车
亚马逊旗下无人驾驶出租车公司Zoox 6月6日表示,计划开始在美国的奥斯汀和迈阿密测试其无人驾驶汽车,这将是该公司在美国西部以外的首个试验点。
20. 全球动力电池1-4月装车216GWh 同比增21%
21. 韩国5月进口车注册登记量同比增13.4%
韩国进口车协会(KAIDA)6月5日发布的一项数据显示,5月进口车注册登记量同比大增13.4%,环比增长12.3%,为2.4209万辆。