近几年乘商分化特征明显。今年市场受政策和春节因素影响,1-5月乘用车增速相对较好。商用车春节后市场才恢复,1-5月走势相对平稳。
2024年1-5月累计汽车总计销量1141万台,累计增速8%;5月汽车总计销量242万台,同比增长1%,环比上月增长3%。
2023年汽车市场持续低开高走,年末透支明显。今年2月销量环比下滑明显,5月回升较大的走势,价格战带来市场低迷逐步恢复。
3、主力车企集团的表现均较好
此图是2021年图,因基数偏低,2021年年初走势高增长,主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。
2021年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。
5月车市相对分化,5月车市新能源消费较强,节后各家走势分化。5月部分主力厂家环比上月出现较大回升,比亚迪环比4月走强。
2023年全年累计厂家销量狭乘合计销量2553.23万台,累计增速10.4%。
2024年1-5月累计狭乘合计销量957.3万台,累计增速8.3%;5月狭乘合计销量203.07万台,同比增长1.4%,环比上月增长4.2%。
5月主力车企总体偏弱,自主强,合资车企5月下滑剧烈。奇瑞5月保持第2,吉利汽车保持第3名。合资的一汽大众较强。
乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强,自主表现分化尤为明显。
2023年全年厂家狭乘零售累计2170万台,累计增速6%;2024年的1-5月狭乘销量合计807同比增长8%,5月同比下降2%。
2024年1-5月销量363万的增长较好,厂家降价、新车等带来较好增长。
5月新能源乘用车环比4月走势基本都是大幅正增长,但部分厂家随着价格战而表现低迷。总体新能源市场表现分化。
前期常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。近期传统车的走势相对回暖,但新能源剧烈降价的价格冲击将持续体现,希望传统车也能稳定并恢复增长。
常规动力乘用车合资车企为主的局面逐步改变,奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是较强,一汽大众在合资绝对领军,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。
商用车市场总体走势较低,2022年同比下降30%,呈现历年少有的超低增速特征。
2023年全年累计厂家销量广义商用车销量429.77万台,累计增速18.6%;2024年1-5月份广义商用车销量183万台,同比增长6%。2024年开局主要是1月基数因素较强,随后高基数下的3-5月表现平稳,2024年5月的商用车增长较好。
商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、长安汽车、中国重汽等,其中长安和一汽、五菱汽车表现相对较强,江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。
2023年五菱走势相对很强,随后2024年2月剧烈调整,4-5月走强。2024年5月主力厂家销量回升,上汽通用五菱走势相对较强。
2023年全年累计厂家销量卡车合计销量292.73万台,累计增速22.8%;2024年1-5月累计卡车合计销量129.53万台,累计增速5.8%;5月卡车合计销量24.61万台,同比增长5.7%,环比上月下降3%。
2024年1-5月累计轻卡销量80.66万台,累计增速4%;5月轻卡销量15.72万台,同比增长6.8%,环比上月下降0.8%。
前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量。随着新一轮的以旧换新,车市增长仍有潜力。
2024年的轻卡主力厂家分化较明显,鑫源汽车等同比去年5月暴增。
2019年全年累计中重卡销量131.36万台,累计降0.9%;2020年全年累计中重卡销量177.8万台,累计增速35%;2021年全年累计中重卡销量157.2万台,累计降12%;2022年中重卡销量76.75万台,累计降51%;2023年全年累计厂家销量中重卡销量101.81万台,累计增速32.7%。
2024年1-5月累计中重卡销量48.87万台,累计增速8.9%;5月中重卡销量8.89万台,同比增长4%,环比上月下降6.6%。
前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三报废更新和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。
2024年的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和东风重卡处于春节后调整期。今年重汽、陕汽的开局较强,龙头重卡的一汽和东风仍需进一步强化产品竞争和市场开拓,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。
2023年全年客车厂家销量客车合计销量48.81万台,累计增速19.6%;2024年1-5月累计客车合计销量20.12万台,累计增速15.2%;5月客车合计销量4.26万台,同比增长15.1%,环比上月下降4.8%。
2024年1-5月累计轻客销量16.04万台,累计增速9.3%;5月轻客销量3.37万台,同比增长16.2%,环比上月下降1.8%。
2月轻客企业基本以环比暴跌为主,5月的长安等强势增长,其它轻客企业环比表现也很好。近期的轻客市场持续变化,二线厂家崛起。近两年长安走势超强,其次是上汽大通和江铃的走势较强。上汽大通的出口表现很强。
2023年全年累计厂家销量大中客销量9.17万台,累计增速3.9%;2024年1-5月累计大中客销量4.09万台,累计增速46%;5月大中客销量0.89万台,同比增长15.1%,环比上月下降14.9%。
前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。近两年补贴消退,因此大中型客车下滑较大,但目前地方政府缺钱,2024年的公交类车型表现虽然增长,但仍很一般。