新能源车企间销量差异较大，高销量的品牌仅是少数，更多品牌则呈现长尾效应。在中国这个全球最大的新能源车市场，主导格局已牢牢为比亚迪为首的自主品牌和特斯拉所控制。

管今年2月车市主观受补贴退坡和原材料零部件涨价掣肘，客观受春节假期和疫情反弹影响，但新能源车销售势头依旧良好。

乘联会数据显示，2月新能源乘用车零售销量达到27.3万辆，同比增长180.9%，环比降幅为历年2月最低走势。其中，纯电动车销售20.6万辆，同比增长148.6%；插电混动车销售6.7万辆，同比增长369.3%。

今年1-2月，新能源乘用车零售销量达到62.4万辆，同比增长153.2%。其中，纯电动车销售48万辆，同比增长131.8%；插电混动车销售14.4万辆，同比增长265.8%。

鉴于2月行业表现，乘联会秘书长崔东树预计，尽管近期疫情反复，补贴突破和原材料价格上涨影响依旧存在，但考虑到用户需求和前期未交付订单，今年3月新能源车销量也不会受到明显影响。

具体到各个新能源品牌，比亚迪2月以8.67万辆的压倒性优势夺冠，较去年同期增长高达751.3%，超过第2-6名销量之和，市场份额达到30%以上。上汽通用五菱和特斯拉分居二、三位，月零售销量均超过2万辆。除此之外，吉利和奇瑞是唯二月销超过1万辆的新能源车企。

自2021年以来，比亚迪在新能源乘用车市场表现火热，以较大领先优势领跑，主要得益于纯电动和插电混动“两条腿走路”。在插电混动市场，比亚迪更是一骑绝尘，2月共有宋、秦PLUS、唐三款DM车型销量破万，于这一细分市场包揽前三；其中宋和秦PLUS的今年累计销量均已超过3万辆。

尽管受到原材料涨价影响，但并未动摇比亚迪的新车订单水平。

除比亚迪外，理想ONE是唯一一款月销在8000辆以上的增程式车型，同时也是所有热销新能源车中平均售价最高的一款。

此外，考虑到今年可能是插混车型享受政策红利的最后时期，诸如比亚迪、理想等优势企业有较大可能在今年创下全新销量纪录。

但实际上，今年前两月插混车型的增量几乎完全由这两大品牌提供。除此之外，只有大众帕萨特插混月销超过3000辆，其余月销破千的插混车型仅有7款。

值得一提的是，有华为技术背书的AITO问界M5在正式交付首月就已超过1000辆，但其后续表现仍有待观察。而被视为理想ONE主要竞品的岚图FREE增程版月销仅607辆。

纯电动车方面，特斯拉的两款车型2月反超五菱宏光MINI，包揽新能源车2月销量榜前二。其中交付时间满一年的Model Y以超过3.24万辆的月销量登顶，较去年同期增长近5倍。Model 3上市来到第三个年头，2月销量仍超过2.4万辆，较同期增长13.4%。

需要指出的是，特斯拉2月总交付量中3.33万辆用于出口，在今年2月国产新能源车出口的4.53万辆中，特斯拉占据总量七成以上，中国品牌中新能源出口量最多的为东风易捷特和上汽乘用车，均在4300辆以上，其余品牌皆不足1000辆，大部分聚焦于国内市场。

考虑到上海工厂产能已达上限，特斯拉更多根据中外市场需求决定单一季度的供应情况。如果刨除出口部分，特斯拉两款车型2月在国内的零售销量约为2.32万辆，与五菱宏光MINI一款车型相当。

而在特斯拉之后，比亚迪的纯电车型也在迫近。在纯电动车总榜中，汉、海豚和秦PLUS EV分列4、5、6位，单月销量均超过8000辆，今年累计销量均在1.5万辆以上。值得注意的是，以上三款纯电动车涵盖了从A0级车到B级车的多个细分市场，面向的目标群体也不尽相同，一定程度上标志着比亚迪新能源车由“量变”引发“质变”，品牌向上初见成效。

比亚迪并不是唯一试图抬高品牌价值的车企。主要产品售价在25万元以上的企业除蔚来、小鹏等新势力外，还包括传统车企中孵化的极氪等品牌，这些车型的销量大多在3000辆左右。面对自主品牌的重围，产品已相对老化的特斯拉如不在硬件层面加以迭代，则很难保持现有领先优势。

不过当下除特斯拉和比亚迪外，其余具有市场影响力的纯电动车多为微型代步车。近一年来，连不少传统大厂都对五菱宏光MINI的火爆表现感到“眼红”，并纷纷在这一市场加强布局。这些新车在造型上与宏光MINI大同小异，均主打价格牌，可谓“你方唱罢我登场“。其中奇瑞QQ冰淇淋和长安奔奔E-Star月销超过5000辆，取代了曾一度热销的上汽荣威科莱威、奇瑞eQ等旧款车型的位置。

而诸如雷丁、领途、朋克、大运、电动屋等三四线企业，也能凭借旗下一两款微型车在销量榜单中取得不错排位。然而过多微型电动车占据市场，除帮助车企应付双积分政策外，对提高企业盈利能力和品牌价值并无裨益。

事实上，目前新能源车企间差异较大，高销量的品牌仅是少数，更多品牌则呈现长尾效应。崔东树认为，新能源强势车企的共同优势在于创新和供应链自主可控。作为行业领头羊的比亚迪与特斯拉各有所长，一个纯电插混双轮驱动、一个擅长产品设计，但共性均在于对供应链的有效控制，从而使成本大大降低，为获取更大增量提供保障。

在中国这个全球最大的新能源车市场，主导格局已牢牢为自主品牌和特斯拉所控制。从2月市场渗透率角度来看，新能源车国内零售渗透率21.8%，较去年同期提升13个百分点；其中自主品牌中的新能源车渗透率高达41.9%；豪华车中的新能源车渗透率为17.4%；而主流合资品牌仅有3.5%。

事实上，在传统燃油车市场据有优势地位的主流合资品牌，其处境已相当被动。其中只有大众的电气化转型战略显效果。作为国内销量最高的汽车品牌，大众也是在合资车企中转型最果断的一家，今年2月南北大众的新能源车销量近1.2万辆，占据合资品牌新能源销量的六成。

此外在刚刚发布的今年政府工作报告中，较之去年特别新增了强调新能源车发展的内容。崔东树认为，今年新能源车发展较往年有更多不确定性，因而国家在鼓励新能源车消费层面仍有一揽子政策予以稳定支持。据乘联会估算，2022年新能源乘用车可达550万辆规模，汽车产业转型升级将持续加速。

附：2022年2月新能源汽车销量排行榜