2024年1月车市零售实现预期中的开门红走势，同比增长58%的重要因素是春节因素带来的节前消费时间差异。1月新能源乘用车生产达到73.4万辆，同比增长86%，环比降33%。1月新能源乘用车批发销量达到68.2万辆，同比增长75%，环比降38%。1月新能源车市场零售66.8万辆，同比增长102%，环比降29%。1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27%，环比降7%。12月份新能源车冲刺较猛有部分销量的透支，影响1月份的新能源车销量表现，形成零售好于批发表现的走势。

2024年国内新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强。蔚来、理想等新势力总体较好，吉利、长安等传统车企新能源1月走势很强。

一、新能源乘用车总体走势

1.  2024年1月新能源车批发很强

2024年1月新能源乘用车批发销量达到68万辆，继续创出当月历史新高， 但由于去年12月的超强力度的销量冲刺，1月回落较大。

1月68万销量，同比增长75%的幅度较大，但环比下降38%也是较少的。2023年新能源乘用车批发销量达到887万辆，同比增长36%。2024年的2-12月的销量预期增速在22%左右。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，1月销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，实现春节后销量的较强增量。

2. 2024年1月新能源车零售增速强

2024年1月新能源车市场零售67万辆，同比增长102%，环比下降29%。2022年1月较2021年1月增1倍，2023年1月持平，而2024年1月的同比又是翻倍走势，只是基数偏低，零售增长的速度实际未达到预期。

2023年累计零售775万辆，同比增长36%。2024年1月的新能源车的零售67万辆走势相对较稳，低温和燃油车促销潮带来的抑制效应较强。

3.2024年1月新能源车出口增速强

2024年1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27%，环比下降7%。2023年累计出口104万辆，同比增长71%，新能源车出口占乘用车出口26.6%，这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。

中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，自主品牌纯电动主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

2023年累计出口104万台，同比增71%。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。2023年1月的出口低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

4.新能源渗透率走势-批发

1月新能源车厂商批发渗透率32.6%，较2023年1月26.8%的渗透率提升5.8个百分点，但较2023年12月的40.7%下降8.1个百分点。

1月，自主品牌新能源车渗透率43.8%；豪华车中的新能源车渗透率34.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.2%。

5.全国新能源渗透率-零售

1月新能源车国内零售渗透率32.8%，较去年同期25.6%的渗透率提升了7.2个百分点，但较去年12月渗透率40.3%下降7.5个百分点。

1月，自主品牌中的新能源车渗透率51.8%；豪华车中的新能源车渗透率22.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.1%。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.新能源车的箱型结构

2023年纯电动车的SUV占比达到40%，而增程式SUV的占比达到84%，真插混新能源车的SUV占比达到57%，形成纯电动SUV占比最低，而增程式SUV占比最高的差异化的特征，这样也推动整个车市从SUV向轿车市场延伸的产品增量空间。

2. 新能源车的级别-各级别相对均衡

2024年1月纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场仍较强。1月B级电动车占纯电动份额28%，降1个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级零售占纯电动的23%份额，增4个百分点；A0级占纯电动的23%份额，同比份额降2个百分点。各级别电动车销量总体相对均衡。

3. 新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内零售份额看， 纯电动自主加新势力约占80%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体超过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势，增程成为自主和新势力的独享。

三、2024年1月新能源车主力厂家分化

1.  历年逐月新能源车主力厂家销量走势

2024年1月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到18家。1月主力车企表现一般，表现较强的是二线新能源车企，吉利、长城和赛力斯等都实现高速同比增长。

2. 历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。2024年1月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年1月纯电动车企表现强的是吉利、上汽通用、上汽大众、奇瑞等。而头部车企的比亚迪、特斯拉呈现温和增长，拉动2024年1月总体较强；蔚来等新势力的总体走势较好；广汽埃安等调整较大。

3. 插电混新能源车企业

2024年1月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。

长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

赛力斯、零跑、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

四、2024年1月新能源车主力车型销量表现较强

1、2024年1月新能源车型批发量均较好

2024年1月乘用车批发销量超两万辆的车型较多，燃油车改善，新能源的优势地位下降。比亚迪宋、Model Y、海鸥、问界M7等表现很好，但也出现比亚迪元等同比负增长车型。

2、2024年1月纯电动车型批发量均较好

2024年1月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、海鸥、MODEL3、海豚、比亚迪元、宋等产品。

微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI、长安lumin等新品表现较好。前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI之后的宾果的产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。

大众的ID3和通用的VELITE6等合资纯电动进入主力阵容。

3、插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、问界M7、秦PLUS、理想L7、银河L7等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L7的表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

五、2024年1月纯电动车型分价段主力车型

1、2024年1月10万元以下纯电动车型

纯电动车10万元以下市场，主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的比亚迪海鸥、长安lumin、吉利mini，还有奔奔等车型表现是相对较强，而宏光mini环比下降较大。A0级的10万元高端的像五菱缤果、领跑T03、哪吒等表现都是不错的。

2、10-20万元纯电动主力车型批发走势

10-20万元纯电动市场，比亚迪的主力车型较强。比亚迪占据A0级绝对优势的地位，比亚迪海豚、比亚迪元、埃安Y表现相对较强，而比亚迪秦年末冲刺后回落。

近期出口主力车型表现较强，海外市场潜力巨大。欧拉好猫等车型表现也很强。

3、20-30万元车型批发销量表现较好

20-30万元市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，还有比亚迪汉等车型，尤其是Model Y销量走势较稳，2024年1月同比增长很小。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型。高端的知己LS6地位提升，比亚迪汉和海豹的销量同比回落较大，但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

4、30-40万元市场较强

目前总体来看，纯电动高端市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。

30-40万元市场里有蔚来ES6、蔚来ET5、宝马i3、宝马X3等表现相对较强。蔚来品牌高端车型较强，ES6销量同比提升较大。

5、40万元以上纯电动主力车型

40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES8等自主高端SUV。宝马IX3等国际豪华车的电动车产品也有一定的销量，但与自主电动车仍有差距。

近期40万元以上车型总体较好，消费升级对自主高端接受度大幅提升。其中蔚来ES8在 2023年下半年连续月销超过2000台，2024年蔚来ES8仍牢牢占据自主智能高端SUV主导地位。奔驰EQE和凯迪拉克锐歌上市后也表现不错。

自主品牌电动车技术升级较快，推动电动车的市场竞争力大增。40万元以上高端轿车市场呈现新品较强的拉动效应，国际豪华品牌车企的电动化需要加速适应中国消费偏好。