一、本周车市概述

1.     2024年9月全国乘用车市场零售平稳起步

【2024年9月1-22日乘用车市场分析要闻】

9月1-22日全国乘用车厂家批发137.3万辆，同比去年增长5%，较上月同期增长31%；今年以来累计批发1731.3万辆，同比去年增长4%。9月1-22日市场零售124.3万辆，同比去年增长10%，较上月同期增长10%；今年以来累计零售1470.9万辆，同比去年增长3%。

9月1-22日全国乘用车厂家新能源批发69.8万辆，同比去年增长33%，较上月同期增长22%；今年以来累计批发737.8万辆，同比去年增长32%。9月1-22日新能源车市场零售66.4万辆，同比去年增长47%，较上月同期增长7%；今年以来累计零售667.3万辆，同比去年增长36%。

9月第1周乘用车市场日均零售4.8万辆，同比去年增10%，较上月同期增5%。

9月第2周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年增26%，较上月同期增18%。

9月第3周乘用车市场日均零售5.9万辆，同比去年下降3%，较上月同期增6%。

9月1-22日市场零售124.3万辆，同比去年增长10%，较上月同期增长10%；今年以来累计零售1470.9万辆，同比去年增长3%。

9月第一周的新能源零售渗透率55.3%，第二周52.5%，第三周52.8%，9月前三周新能源零售渗透率53.4%，新能源车保持强势增长特征。

随着房地产的持续回落，居民投资房产的规模继续下降，消费受投资挤压问题逐步缓解，有更多的资金做储蓄和消费。在现金为王和及时享乐的思潮碰撞之下，车市消费有相对更强的消费能力保障；技术升级带来的高性价比车型涌入中国车市，叠加促消费政策的落地，前期购车群体从“有没有”到“好不好”的需求将得到有效地释放，推动消费升级的良好增长。

近日美联储降息50个基点，正式进入新的降息周期，这对世界经济活力恢复、对车市消费回升也是很好的利好因素。

近期全国房地产的持续回落，一鲸落万物生，楼市低迷促进车市消费。9月置换政策各省陆续发布，极大地减缓了价格战观望情绪，并促进新车消费。新能源产品增量势能高于历史预期，尤其是入门级市场的同级同价更高品质的增换购需求得到有效激发。预计地方补贴政策初期的效果肯定都是很好的，这也为“金九银十”的销量带来更好的促进。

2.  2024年9月全国乘用车厂家销量相对平稳

9月第1周批发日均4.6万台，同比去年9月增1%，环比上月同期增41%。

9月第2周批发日均7.1万台，同比去年9月增17%，环比上月同期增49%。

9月第3周批发日均7.2万台，同比去年9月下降2%，环比上月同期增12%。

9月1-22日全国乘用车厂家批发137.3万辆，同比去年增长5%，较上月同期增长31%；今年以来累计批发1731.3万辆，同比去年增长4%。

9月第一周的新能源批发渗透率52.4%，第二周49.6%%，第三周50.9%，9月前三周新能源批发渗透率50.8%，新能源车保持强势增长特征。

9月共有21个工作日，相对去年多一天，由于今年中秋节在9月17日，因此本周的销量稍低于月度正常进度，但因9月月末没有提早休假，因此9月的有效销售时间较长。"金九银十"是车市的美好日子，今年的"金九"效果将更加突出，有利于销量提升。

国家推出报废更新政策，并进一步承担九成左右的报废更新补贴资金，这是很好地促消费的示范效应，引导各地推进相应的以旧换新鼓励政策并及时出台实施细则。

乘联分会内部市场预测团队对8月乘用车市场月前预测是乐观度63%，9月初的月后满意度评估为73%。我们目前对9月市场的乐观度达到93%，这是近期的最高市场乐观点。8月厂家销量远低于车市零售，形成大幅去库存特征，因此9月有合理的加库存的需求，这对车市增长的促进性很强。

3.  2024年8月中国汽车出口61万台增39%

2024年8月中国汽车实现出口61万台，同比2023年8月增速39%、环比上月增10%，同环比走势很好；1-8月中国汽车实现出口409万台，出口增速27%。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。

今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和中美洲和南美洲市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。2024年1-8月新能源乘用车出口131万台，同比增长25%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的98%。2024年8月新能源汽车出口量18万台，同比增速20.9%，环比上月增速2.9%，2024年1-8月新能源汽车累计出口量139.7万台，同比增长24.9%。

2024年8月中国汽车出口总量的前10国家：俄罗斯130948辆、墨西哥52640辆、阿联酋28576辆、沙特21836辆、比利时19752辆、菲律宾14609辆、美国14064辆、意大利14005辆、马来西亚13224辆、英国12670辆；8月中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯50872辆、墨西哥18185辆、阿联酋16171辆、比利时13610辆、沙特8116辆。

2024年1-8月整车出口总量的前10国家：俄罗斯705514辆、墨西哥323540辆、阿联酋203048辆、巴西192254辆、比利时182504辆、沙特161261辆、英国137925辆、澳大利亚118888辆、菲律宾104402辆、土耳其95650辆、；1-8月中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯161695辆、巴西136511辆、阿联酋105043辆、墨西哥65306辆、吉尔吉斯斯坦37516辆。增量前5国家的的增量贡献度为62%，其中俄罗斯出口贡献巨大。2024年1-8月澳大利亚、泰国、厄瓜多尔、法国等市场下降较大；中亚和俄罗斯市场都表现相对较强，巴西和俄罗斯市场也成为增量的核心市场。

2023年增量相对较多的是俄罗斯、中亚和北美、亚洲的市场，近期俄罗斯、墨西哥、巴西等都很强。总体看世界疫情对中国汽车市场出口带来一定促进，由于海外冲突和中国汽车性价比提升导致中国对各类国家出口也有一定增量。

2024年8月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时18089辆、墨西哥12458辆、泰国11101辆、加拿大9399辆、菲律宾9350辆、印度9306辆、印度尼西亚7534辆、德国7411辆、斯洛文尼亚6077辆、以色列5820辆、；8月中国新能源汽车出口同比2023年8月增量的前五国家：比利时13816辆、墨西哥10928辆、斯洛文尼亚4651辆、印度尼西亚4201辆、土耳其3573辆。

2024年1-8月新能源汽车出口总量的前10国家：比利时170876辆、巴西136112辆、英国88933辆、泰国81546辆、菲律宾69987辆、墨西哥61647辆、印度53738辆、澳大利亚51843辆、阿联酋47716辆、德国41105辆；1-8月中国汽车出口增量的前五国家：巴西106171辆、墨西哥53792辆、阿联酋27870辆、印度尼西亚27674辆、比利时26145辆，增量前5国家的的增量贡献度为98%，其中巴西出口贡献巨大。

4.  全国乘用车市场8月末库存315万台、库存46天

在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，8月的新能源走势较好。2024年8月月末全国乘用车库存315万台，较上月降低18万台，较2023年8月下降33万台。从仅生产新能源车的企业的库存变化特征分析看，8月库存回落到44万台，较6月峰值库存48万明显下降，行业库存总体健康。

8月预估的现有库存支撑未来销售天数在46天，相对于2022年8月的53天和2023年8月的52天，均下降较大，总体库存压力不大。

5.  全国商用车2024年8月国内保险21.3万台

根据国家金融局交强险数据，国内商用车交强险数据历经2021年前的强势增长，近期进入低速增长阶段。因春节因素干扰复杂，今年的1-2月商用车国内交强险暂时表现较低迷， 3月因节后恢复快而大幅走强,4-8月交强险数据持续下行。1-8月商用车国内保险实现186.7万台，同比下降2%；8月商用车国内保险实现21.3万台，同比下降12%，环比7月下降4%。2024年1-8月份，新能源商用车在商用车渗透率达到17%的水平，其中8月份新能源的商用车渗透率达到23%，相对于去年8月的13%，提升10个百分点，新能源轻客等市场在政策推动下的表现相对较强。2024年1-8月份新能源商用车销量32.4万台，同比增长96%；2024年8月份达到4.9万台，同比增长51%。近几年商用车的燃油车出口市场爆发增长，而国内燃油车暴跌下行，形成国内外需求巨大的反差走势。

二、 本周上市新车

1.     乐道宣布L60正式上市

9月19日晚，乐道汽车宣布乐道L60正式上市，全量发布七款车色，整车购买20.69万元起，以电池租用方案购买14.99万元起。新车将于9月28日开启交付。

2.  全新岚图梦想家上市

9月19日，全新岚图梦想家正式上市。插混版搭载了混动专用1.5T发动机，与之匹配的是双电机和容量41.7度的锂电池组，CLTC纯电续航里程235公里，综合续航里程1411公里。纯电版采用双电机四驱，CLTC纯电续航650km。新车配备华为乾崑ADS 3.0。

3.  日产轩逸·经典新车型上市

9月19日，日产轩逸·经典新车型上市，新车售价为11.11万元。采用8英寸中控大屏。搭载1.6L发动机，匹配CVT变速箱。

4.  传祺M8宗师科技关爱版上市

9月19日，传祺M8宗师科技关爱版上市，新车售价为32.68万元。配备分离式福祉座椅、无风感健康空调、360°环抱式气囊等。搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。

5.  腾势Z9GT正式上市

9月20日，腾势Z9GT正式上市，售价33.48-41.48万元。2.0T插混版本的CLTC工况纯电续航为201km；纯电版CLTC纯电续航为630km。配备高速领航、自动泊车等。

6.  深蓝L07上市

9月20日，深蓝L07上市，新车共推6款，售价区间为15.19万-17.39万元。1.5L增程版本的CLTC工况纯电续航为170km，220km；纯电版CLTC纯电续航为530km。

7.  五菱缤果SUV五座版上市

9月20日，五菱缤果SUV五座版上市，新车共推3款，售价为7.58万-9.58万元。延续缤果PLUS的设计造型。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达330km，401km，510km。

8.  新款捷途大圣上市

9月20日，新款捷途大圣上市，新车共推5款，售价区间为10.99-12.99万元。采用连续对话、HiCar、一键洗车模式、电动尾门等。搭载1.5T发动机，匹配6DCT，7DCT变速箱。

9.  新款曹操60上市

9月20日，新款曹操60上市，新车共推3款，售价区间为12.98万-16.98万元。配备驻车雷达、胎压监测、外后视镜加热等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达450km。

10.   极氪7X正式上市

9月20日，极氪智能科技旗下豪华大五座SUV极氪7X在上海正式上市，包括后驱智驾版、长续航后驱智驾版和长续航四驱智驾版三个版型，官方零售价为22.99万元、24.99万元和26.99万元，并于同期开启全国交付。

11.   新款红旗H5上市

9月21日，新款红旗H5上市，新车共推10款，售价区间为15.98万-22.58万元。采用1.5T，2.0T燃油和1.5T油混动力，匹配7DCT，8TIP，1DHT变速箱。

12.   红旗HS3 PHEV上市

9月21日，红旗HS3 PHEV上市，新车售价为15.98万元。搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统，匹配1DHT变速箱。采用12.3英寸全液晶仪表、12.6英寸中控大屏。

三、宏观经济与政策

1.     国家税务总局：1~8月新能源车整车制造业销售收入同比增长33.6%

9月20日，国家税务总局新闻发言人黄运表示，增值税发票数据显示，今年1—8月份，我国新能源、节能、环保等绿色技术服务业销售收入同比分别增长24%、19.9%和5.8%，新能源车整车制造业销售收入同比增长33.6%。

2.  中国贸促会副会长张少刚会见美国特斯拉公司副总裁陶琳

中国贸促会副会长张少刚日前在京会见美国特斯拉公司副总裁陶琳，双方就特斯拉公司在华发展及参与第二届链博会等事项进行深入交流。

3.  欧盟或推迟对华加征电动汽车关税投票

三名欧盟外交官透露，欧盟各国的贸易专家将不会在下周投票决定是否对中国进口电动汽车加征关税，目前看来最早可能在9月30日这一周进行投票。

4.  9月份沪牌拍卖结果公布

9月21日，9月沪牌拍卖结果出炉。其中，个人额度合计拍卖总数4260个，参加拍卖人数41171人，中标率10.3%。最低成交价93100元，平均成交价为93255元，比上个月93959元减少了704元。最低成交价的截止时间是11:29:56第55位。

5.  深圳加氢站布局建设提速

截至2024年8月，深圳建成加氢站两座，目前，深圳正加快推进加氢站布局建设，将具备建设条件的高速公路、国道、省道和城市主干道的加油（气）站纳入加氢站布局规划。

四、新品信息跟踪

1.    小米3款新车曝光！推增程+纯电SUV 配后轮转向

网络上曝光了疑似小米新车规划图，2025年将推出SU7 Ultra以及首款纯电SUV（代号MX11），2026年将推出首款增程SUV（代号N3）。2款SUV都将配备RWS后轮转向系统。

2.  乐道将在2025年推第二款车型

乐道品牌考虑推出ONVO DAY，或在5月或9月举行。同时，乐道品牌未来将秉承每年一款新车的推新进度，2025年将推出一款6-7座的中大型SUV，并在三季度开启交付。

五、企业信息

1.   比亚迪：截至8月海外市场销量已超26.3万辆同比增长125%

比亚迪在电话会议上表示，目前，比亚迪集团已实现全球六大洲的战略布局，截至2024年8月，比亚迪海外市场销量已超26.3万辆，同比增长125%。

2.  广船国际为比亚迪建造的7000车双燃料汽车滚装船首制船出坞

9月20日，中国船舶集团旗下广船国际为比亚迪（香港）有限公司建造的7000车双燃料汽车滚装船首制船举行了出坞仪式。该船总长199.9米，型宽38米，设计航速18.5节，能搭载7000辆汽车，可以满足燃油车和电动汽车的装载要求。该系列船共计划建造2艘。

3.  广汽埃安菲律宾首家旗舰店开业

9月18日，广汽埃安官方公众号发文称，广汽埃安位于菲律宾首都马尼拉核心商务区马卡蒂市的首家旗舰展厅于9月16日开业，还宣布与菲律宾三大城市经销商建立合作伙伴关系。

4.  广汽菲克长沙工厂三度流拍仍无人出价

9月20日，广汽菲克管理人发布公告表示，广汽菲克长沙工厂已结束了第三轮公开拍卖，因无人出价，第三次拍卖再度流拍。第三轮起拍价按上一次流拍价的80%,即约12.25亿元。

5.  广汽集团与华为扩大数字化合作范围

9月19日，广汽集团官方宣布，公司与华为签署数字化战略合作备忘录。广汽与华为将在研发数字化、业务智能化、生产智能化、营销数智化、企业全球化、ICT基础设施、联合创新以及人才培养等方面展开合作。

6.  赛力斯：拟以115亿元现金收购华为技术持有的深圳引望10%股权

9月21日，赛力斯披露《重大资产购买报告书（草案）》，全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金115亿元购买华为技术持有的深圳引望智能技术有限公司（深圳引望或标的公司）10%股权，提交10月9日赛力斯股东大会审议。

7.  上汽通用汽车销售公司换帅王晓秋任董事长

近日，上汽通用汽车销售有限公司发生工商变更，陈虹卸任法定代表人、董事长，由王晓秋接任，陆一卸任总经理职务，同时多位主要人员也发生变更。

8.  小米汽车重组组织架构聚焦端到端智驾

有媒体报道，小米汽车智能驾驶团队近期已经完成新一轮组织架构调整。原有“感知”和“规控”两个二级部门，重组合并为“端到端算法与功能部”，负责量产方案开发。知情人士透露称，小米汽车的目标是年内交付端到端智驾。

六、行业信息

1.    中国汽车软件市场规模已超650亿元在全国软件市场占比达30%

9月20日，汽车新质生产力发展论坛上发布的《中国汽车新质生产力发展调研报告》显示，中国汽车软件市场规模已超过650亿，占全国软件市场的30%。整个汽车产业链上下游加起来生产总值约占全国GDP比重的10%。

2.  美的：首款嵌入式、全功能车载冰箱应用于蔚来乐道 L60 汽车

美的表示，乐道 L60 配备的嵌入式车载冰箱是美的集团首款嵌入式、全功能的车载冰箱。