2023年国家层面针对汽车行业的政策指引频出，新能源车市场需求持续走强。12月新能源乘用车生产达到109.5万辆，同比增长45%，环比增长10%。今年以来累计生产892万辆，同比增长34%。12月新能源乘用车批发销量达到110.8万辆，同比增长48%，环比增长15%；今年以来累计批发887万辆，同比增长36%。12月新能源车市场零售94.4万辆，同比增长47%，环比增长12%；今年以来累计零售775万辆，同比增长36%。12月新能源车出口10.2万辆，同比增长40%，环比增长19%；今年以来累计出口104万辆，同比增长71%。

2023年高端新能源和A0级新能源表现持续走强。国家层面针对汽车行业的政策指引频出，商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，对提振消费信心有较好的增进效果。国内新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强。蔚来、小鹏、理想等新势力总体较好，比亚迪、吉利、长安等传统车企新能源高端发展较快。

一、新能源乘用车总体走势

1.  12月新能源车批发很强

12月新能源乘用车批发销量达到110.8万辆，同比增长48%，环比增长15%。

1-12月新能源乘用车批发销量达到887万辆，同比增长36%。

今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

1-12月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

2. 12月新能源车零售增速强

12月新能源车市场零售94.4万辆，同比增长47%，环比增长12%。

2023年累计零售775万辆，同比增长36%。12月的新能源车的走势相对较稳，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

3. 12月新能源车出口增速强

12月新能源车出口10.2万辆，同比增长40%，环比增长19%；今年以来累计出口104万辆，同比增长71%。新能源车出口占乘用车出口26.6%，这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

1-12月累计出口104万台，同比增71%。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。12月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

4. 新能源渗透率走势-批发

12月新能源车厂商批发渗透率40.8%，年末几个月持续走强。

12月，自主品牌新能源车渗透率59.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

5.全国新能源渗透率-零售

12月新能源车国内零售渗透率40.2%，较去年同期29.6%的渗透率提升10.6个百分点，全年渗透率35.7%提升8.1个百分点。

12月，自主品牌中的新能源车渗透率64.6%；豪华车中的新能源车渗透率29.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.0%。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车的箱型结构

2023年12月纯电动车的SUV占比达到39%，而增程式SUV的占比达到85%，真插混新能源车的SUV占比达到58%，形成纯电动SUV占比最低，而增程式SUV占比最高的差异化的特征，这样也推动整个车市从SUV向轿车市场延伸的产品增量空间。

2. 新能源车的级别-各级别相对均衡

12月纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量16.1万辆，同比增长8%，环比增长21%，占纯电动的21%份额，同比下降5个百分点；A0级批发销量22.8万辆，占纯电动的30%份额，同比增加10个百分点；A级电动车14.3万，占纯电动份额19%，同比下降8个百分点；B级电动车销量20.2万辆，同比增长47%，环比增长12%，占纯电动份额27%。各级别电动车销量相对分化。

3. 新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内零售份额看， 纯电动自主加新势力80%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。

三、12月新能源车主力厂家分化

1.  历年逐月新能源车主力厂家销量走势

12月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到21家（环比增3家，同比增8家），占新能源乘用车总量92.8%（上月88.8%，去年同期80.3%）。其中：比亚迪340,178辆、上汽通用五菱117,533辆、特斯拉中国94,139辆、吉利汽车60,447辆、理想汽车50,353辆、长安汽车47,330辆、广汽埃安45,947辆、赛力斯36,270辆、上汽乘用车35,024辆、长城汽车29,816辆、奇瑞汽车20,887辆、上汽大众20,588辆、小鹏汽车20,107辆、上汽通用18,911辆、零跑汽车18,618辆、蔚来汽车18,012辆、北汽乘用车12,811辆、华晨宝马10,519辆、智己汽车10,412辆、岚图汽车10,017辆、广汽传祺10,013辆。

2. 历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。12月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。12月纯电动车企表现强的是比亚迪、上通五菱汽车、特斯拉呈现强势增长，拉动12月总体较强；而吉利汽车和上汽乘用车等的走势也很好；蔚来等新势力的总体走势较好；广汽埃安超越小鹏汽车较大。

3. 插电混新能源车企业

2023年12月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

四、12月新能源车主力车型销量表现较强

1、12月新能源车型批发量均较好

12月乘用车批发销量超两万辆的车型有30个：其中比亚迪宋：84,039辆、ModelY：62,158辆、宏光MINI：50,561辆、海鸥：50,525辆、五菱缤果：48,979辆、比亚迪秦：46,394辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位，优势地位明显。

2、12月纯电动车型批发量均较好

12月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、宏光mini、海鸥、海豚、比亚迪元、MODEL3、埃安y等产品。

微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI崛起，长安lumin等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。

前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI之后的缤果的产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。

3、插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、问界M7、理想L7、汉、唐等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L7的表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

五、12月纯电动车型分价段主力车型

1、10万元以下纯电动车型

纯电动车的10万元以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的宏光mini、比亚迪海鸥、长安lumin、吉利mini等车型表现是相对较强，而A0级的10万元高端的像五菱缤果等表现都是不错的。

2、10-20万元纯电动主力车型批发走势

10-20万元纯电动市场，比亚迪的主力车型较强。比亚迪占据A0级绝对优势的地位，比亚迪元、埃安Y表现相对较强，而比亚迪秦近期大幅走强。

上汽的出口主力车型木兰等表现较强，海外市场潜力巨大。埃安S、埃安Y等车型表现也很强。

3、20-30万元车型批发销量表现较好

20-30万元市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，然后还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量12月份走势较强，内销较强。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

4、30-40万元市场较强

30-40万元市场里有蔚来ES6、蔚来ET5、宝马i3等表现相对较强。蔚来品牌高端车型较强，产能提升后ES6市场表现超强，ET5销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。

5、40万元以上纯电动主力车型

40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES8等自主高端。宝马IX3等国际豪华车的电动车产品也有一定的销量，但与自主电动车仍有差距。

近期40万以上车型总体较好，消费升级对自主高端接受度大幅提升。其中蔚来ES8在 8-10月连续月销超过2000台，11-12月仍牢牢占据智能高端SUV主导地位。奔驰EQE和凯迪拉克锐歌上市后也表现不错。

自主品牌电动车技术升级较快，推动电动车的市场竞争力大增。40万以上高端轿车市场呈现新品较强的拉动效应，国际豪华品牌车企的电动化需要加速适应中国消费偏好。